Córdoba logró colocar $70.000 millones en títulos de deuda y obtuvo respaldo del mercado financiero

 

La Municipalidad de Córdoba completó este martes una exitosa colocación de títulos de deuda en el mercado local, alcanzando el monto máximo habilitado de $70.000 millones. El secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, señaló que la operación refleja la confianza del sistema financiero en la capacidad de cumplimiento del municipio. “Es un respaldo clave en un escenario nacional marcado por la caída de la actividad económica”, afirmó.

Según detalló la administración municipal, la operación fue acompañada por una evaluación favorable de Moody’s Local Argentina, la calificadora que destacó las fortalezas crediticias de la ciudad. En su informe, la agencia subrayó que Córdoba mantiene márgenes operativos positivos, ha sostenido superávit primario durante los últimos dos ejercicios y posee un nivel de endeudamiento moderado frente a otras jurisdicciones del país. También valoró los avances obtenidos en la racionalización y eficiencia del gasto.

Los recursos obtenidos mediante esta emisión —correspondientes a los Títulos de Deuda 2025 Serie II— serán utilizados para afrontar obligaciones financieras de corto y mediano plazo, además de financiar obras públicas y fortalecer la prestación de servicios municipales. La ciudad recordó que, a fines de septiembre, canceló con fondos propios la cuarta cuota de la deuda tomada en 2016, por USD 22,8 millones.

Condiciones de los Títulos de Deuda 2025 Serie II

Los instrumentos emitidos tienen un plazo total de 15 meses y se amortizarán en tres tramos: 25% en los meses 13 y 14, y 50% en el mes 15. Devengarán una tasa de interés variable TAMAR, más un margen adicional, con pagos mensuales.

Los títulos pueden suscribirse en efectivo o mediante la entrega de Letras del Tesoro Serie LI y LII. Como respaldo, contarán con una cesión en garantía sobre los flujos de recaudación vinculados a la contribución que grava la actividad comercial, industrial y de servicios, específicamente en la categoría de grandes contribuyentes (tipo 3).

La Municipalidad destacó que la emisión constituye una herramienta clave para sostener el programa de inversiones y garantizar el cumplimiento de metas fiscales en un contexto económico complejo.