Solidigm, unidad de memoria flash de SK Hynix, elige bancos para su salida a bolsa en EE.UU. en 2027

Según fuentes familiarizadas con el asunto, Solidigm, filial de SK Hynix Inc., ha seleccionado a los bancos principales para su salida a bolsa en Estados Unidos el próximo año. La unidad de memorias flash de la empresa surcoreana ha seleccionado a Goldman Sachs Group Inc. y a Morgan Stanley para que se encarguen de la oferta, que podría recaudar unos US$10.000 millones, según indicaron dichas fuentes.

Por otra parte, Solidigm está colaborando con ambas entidades para ultimar una ronda de financiación previa a la salida a bolsa, añadieron las fuentes. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y UBS Group AG también han sido seleccionados para la salida a bolsa de Solidigm, según indicaron las fuentes. La cotización podría tener lugar ya en 2027 y valorar a la empresa en hasta US$100.000 millones, según ha informado Bloomberg News.

Las deliberaciones siguen en curso, los detalles podrían cambiar y podrían sumarse más bancos, según indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas, ya que la información no es pública. Reuters fue la primera en informar sobre el volumen de la oferta. Un portavoz de SK Hynix afirmó que su filial Solidigm está analizando diversas opciones para reforzar la competitividad de su negocio, pero que, por el momento, no se han confirmado planes concretos. Los representantes de Solidigm, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan y Citigroup se negaron a hacer comentarios. UBS no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los certificados de depósito estadounidenses de la segunda mayor empresa de memorias cayeron un 4,3% el viernes, al levantarse el acuerdo de bloqueo sobre la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada tras su salida a bolsa por valor de US$26.500 millones en julio, la mayor de la historia para una empresa no estadounidense. El ritmo de las salidas a bolsa en EE.UU. se ha ralentizado a pesar de una serie de megatransacciones, y empresas como Oura, fabricante de anillos inteligentes, se han sumado a un puñado de otras que han pospuesto sus esperadas salidas a bolsa en las últimas semanas. Si bien se espera que Anthropic PBC salga a bolsa antes de la festividad de Acción de Gracias en EE.UU., otras empresas tienen previsto salir a bolsa el próximo año, entre ellas su rival en inteligencia artificial, OpenAI, y el fabricante de memorias flash Kioxia Holdings Corp.

Solidigm se creó en 2021 después de que SK Hynix adquiriera el negocio de memorias flash de Intel Corp. y le cambiara el nombre. La unidad de la empresa surcoreana se ha reinventado como proveedora de unidades de alta capacidad utilizadas en centros de datos de IA. En agosto, Solidigm llegó a un acuerdo con CoreWeave Inc. para vender capacidad de unidades de estado sólido empresariales que pudieran dar soporte a su plataforma de IA en la nube. Según su página web, entre sus clientes se encuentran Vast Data, Dell Technologies Inc. y Tencent Holdings Ltd. Solidigm, con sede en Rancho Cordova (California), cuenta con 13 sedes en todo el mundo, entre ellas en México, Canadá y China, y tiene más de 2.000 empleados.