Honduras lanza una recompra de bonos y prepara nueva deuda
El Gobierno hondureño busca adquirir títulos con vencimiento en 2027 por hasta US$700 millones y condicionó la operación a una nueva colocación internacional. El país no emitía deuda en los mercados globales desde noviembre de 2024.
Honduras inició una oferta para recomprar bonos soberanos con vencimiento en 2027, de los cuales permanecen en circulación unos US$700 millones, mientras prepara una nueva emisión de deuda en los mercados internacionales. La operación representa el regreso del país centroamericano al financiamiento global después de casi dos años.
La recompra estará condicionada a la colocación de nuevos títulos, según la información difundida este martes. A través de este mecanismo, el Gobierno busca refinanciar parte de sus compromisos próximos y extender los plazos de vencimiento de su deuda, en un contexto de elevada actividad entre los emisores de economías emergentes.
De acuerdo con Bloomberg Línea, Honduras se sumará así a una serie de países y empresas en desarrollo que aprovecharon las condiciones financieras de 2026 para captar fondos en el exterior. En lo que va del año, los mercados emergentes colocaron una cifra récord de US$491.400 millones en bonos.
La última operación internacional del país había tenido lugar en noviembre de 2024, cuando emitió US$700 millones en títulos denominados en dólares y con un plazo de diez años. Desde entonces, Honduras se había mantenido alejada de los mercados globales de deuda.
La nueva transacción será gestionada por Citigroup Global Markets y Santander US Capital Markets. Ambas entidades actuarán como intermediarias en la recompra de los bonos existentes y en la eventual colocación de los nuevos instrumentos financieros.
