Grupo Energía Bogotá levantó US$500 millones para financiar su expansión regional
La empresa colocó bonos a 10 años con vencimiento en 2035 y cupón de 5,75%, alcanzando una sobredemanda de 4,4 veces. Los recursos se destinarán a proyectos de transmisión eléctrica y gas en Perú y otros países de la región.
El Grupo Energía Bogotá (GEB) volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de bonos por US$500 millones, la primera desde 2023, con el objetivo de financiar su plan de expansión regional. Según informó la compañía a Bloomberg Línea, la operación tuvo una sobredemanda de 4,4 veces el monto ofertado y contó con la participación de unos 130 inversionistas internacionales.
La emisión se realizó bajo la Regla 144A/Reg S y fue listada en la Bolsa de Singapur, con una tasa cupón de 5,75% y vencimiento en 2035. Los fondos obtenidos financiarán parcialmente el plan de inversiones 2023–2027, centrado en el desarrollo de líneas de transmisión eléctrica y proyectos de gas natural en Perú, además de fortalecer la expansión del grupo en Colombia, Brasil y Guatemala.
El presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, explicó que esta emisión “refuerza la confianza del mercado internacional en la solidez financiera y el perfil crediticio de la empresa”, respaldado por las calificaciones Baa3 de Moody’s y BBB de Fitch Ratings.
La transacción fue estructurada con la participación de BBVA Securities, J.P. Morgan y Scotiabank como bancos colocadores, bajo la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público colombiano, otorgada mediante la Resolución 2564 del 10 de octubre de 2025.
Ortega adelantó además que el grupo planea realizar una nueva emisión antes de finalizar el año, como parte de una estrategia de financiamiento diversificada que combina instrumentos internacionales con alternativas en el mercado local.
El retorno del GEB a los mercados globales marca un hito en su estrategia de crecimiento sostenible, consolidando su posición como uno de los principales actores corporativos del sector energético latinoamericano. Con esta colocación, la compañía ya cuenta con cuatro títulos internacionales vigentes y amplía su capacidad financiera para ejecutar proyectos vinculados a la transición energética regional.
Según la empresa, el éxito de la operación refleja el interés sostenido de los inversionistas en activos latinoamericanos de grado de inversión, en un contexto en el que las compañías del sector buscan equilibrar sus estructuras de deuda frente a los retos de expansión y sostenibilidad.
